허브스팟 List & Filter 기능 알아보기

고객분류를 할 수 있는 허브스팟 List와 필터기능

허브스팟 List 기능Filter 기능과 더불어 고객 리스트를 분류 할 수 있게 합니다.
바로 ‘리스트 기능’과 ‘필터 기능’입니다. 이 두 개의 기능을 활용하여 허브스팟 내에 저장되어 있는 고객들을 분류할 수 있습니다. 리스트 기능과 필터 기능은 특정 조건 값에 따라 고객을 분류할 수 있다는 점에서 본질이 비슷합니다.

다만, 필터의 경우에는 CRM 화면 내에서 특정 조건에 해당하는 손쉽게 체크하는 용도로 사용하는 경우가 많습니다.
반면에 List 기능은 허브스팟 내에 특정 조건에 해당하는 고객에 대한 별도의 리스트를 만들어서, 해당 리스트를 기반으로 개인화 마케팅을 시작할 수 있는 첫 기준점을 만들 수 있습니다.

허브스팟 컨택 화면에서 컨택을 필터링할 수 있는 ‘Advanced filters’ 기능
허브스팟 컨택 화면에서 컨택을 필터링할 수 있는 ‘Advanced filters’ 기능
허브스팟 리스트 화면에서 별도의 컨택 그룹을 만들 수 있는 ‘List 기능’
허브스팟 리스트 화면에서 별도의 컨택 그룹을 만들 수 있는 ‘List 기능’

실무에서는 ‘필터 기능’과 ‘리스트 기능’은 어떻게 분리해서 사용할까?

필터 기능은 현재 우리의 고객 중에서 특정 조건 값에 맞는 고객들이 얼마나 있는지 전체적인 모수를 가볍게 체크하는 용도로 사용하는 경우가 많습니다.

그리고, 허브스팟 CRM에 저장되어 있는 컨택을 대상으로 이메일 마케팅과 같은 캠페인을 진행하기 위해서는 조건 값에 맞는 리스트를 처음 생성하는 작업부터 시작하게 됩니다. 이때, 워크플로우와 같은 허브스팟 고급 기능들도 대부분 리스트를 기준으로 동작하기 때문에 필터 기능과 리스트 기능은 허브스팟 CRM에서 가장 많이 사용하게 되는 기능 중 하나라고 보실 수 있습니다.

따라서, 특정 워크플로우나 개인화 마케팅을 진행하기 전에 대략적인 모수를 파악할 때에는 필터 기능을 주로 사용하고, 특정 리스트를 만들어서 마케팅에 사용하거나 등록현황과 같은 실시간 데이터를 수시로 체크할 때에는 리스트의 기능을 더 많이 사용합니다.

허브스팟 리스트에는 두 가지가 있다! ‘Static List’와 ‘Active list’

앞장에서도 간단하게 설명한 적이 있지만 허브스팟 리스트는 크게 아래와 같이 2가지로 분류가 됩니다.결국, 리스트를 분류하는 기준도 허브스팟 CRM의 가장 작은 단위인 프로퍼티(Property)의 상태에 따라 필터링이 되는 방식으로 진행됩니다. 프로퍼티는 허브스팟 CRM의 구성을 이루는 아주 중요한 요소이기 때문에 중요성에 대해서는 여러 번 강조해도 지나치지 않습니다.

Static list는 현재 기준의 데이터를 지금 조건에 따라 분류하여 리스트를 만든 이후에는 데이터가 변하지 않습니다. 다만, Active List는 실시간으로 변동되는 값들을 반영한 리스트로 상담 문의나 등록현황, 그리고 Page View와 같이 실시간으로 변화하는 데이터를 체크하기 위한 용도로 사용됩니다.

구분Static ListActive list
설명완료된 데이터값 기반으로 리스트 분류변동되는 데이터값에 대한 실시간 리스트 분류
주로 적용하는 프로퍼티회사, 직급, 문의제품 등페이지 방문 총수량, 마지막 방문 2일 이내고객 
특징주로 고객사가 직접 기입한 자료 기반의 분류주로 솔루션 내에서 자동으로 수집하는 정보기반
주로 사용사례브랜드, 제품에 따른 고객분류실시간으로 변동되는 값들에 대한 분류
허브스팟 Static List와 Active list의 차이점

허브스팟 필터가 어떻게 작동 하는지 간단하게 이해를 돕기 위해, 몇 가지 항목에 대한 필터링 예시를 첨부합니다.
허브스팟 필터는 데이터를 분류할 수 있는 다양한 조건 값이 제공됩니다.
아래의 표에 있는 내용들을 일부 참고하시어 필터 기능과 리스트에 대한 대략적인 내용을 참고해 보시기 바랍니다.

프로퍼티조건
ScoreIs equal to~ 와 같음
Is not equal to~ 와 같지 않음
Is less than~ 보다 작음
Is less than or equal to~ 보다 작거나 같음
Is greater than~ 보다 더큼
Is greater than or equal to~ 보다 크거나 같음
Is known값이 있는 경우
Is unknown값이 없는 경우
Has ever been equal to한 번이라도 해당 값과 같은 적이 있는 경우
Has never been equal to한 번이라도 해당 값과 같은 적이 없는 경우
Active listIs on or before특정 날짜이거나 아니면 그 이전에
Is on or after특정 날짜이거나 아니면 그 이후에
Is betweenA와 B 사이에 있다.
Is less than특정 기간 이내에
Is more than특정 기간 이후에
허브스팟 리스트와 필터에 적용 할 수 있는 다양한 옵션

허브스팟 핸드북 가이드 바로가기

김보경 (BK,KIM) / 마름모연구소(M-Tech lab) 대표강사

'B2B 마케팅으로 밥먹고 살기' 저자
허브스팟(HubSpot) 핸드북 가이드' 공동저자

쉬지 않고 일하는 꺼지지 않은 열정의 소유자. CRM 컨설팅, 마케팅 자동화, 구글 SEO 등 전반적인 B2B 마케팅 컨설팅이 가능합니다.

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